如何邀請用户、分配角色並創建工作組

瞭解訪問權限級別

WIDTH 在 平台、Tenant 和 Business Unit 層級採用基於角色的訪問控制。常見角色包括 Tenant Owner、Tenant Admin、Domain Admin、Compliance Officer、Senior Analyst、Analyst、Viewer、Auditor 和 Integration Admin。

系統角色無法直接編輯。如需不同的權限組合，請複製合適的系統角色作為模板，再調整自定義角色。

邀請用户並分配權限

1. 從邊欄打開 Admin Console。
2. 根據任務打開 Members 或 Invitations。
3. 使用用户的正確電子郵箱創建邀請。
4. 分配合適的租户或業務單位角色及範圍。
5. 發送邀請，並跟蹤其狀態是 Pending、Accepted 還是 Expired。
6. 必要時重新發送或撤銷尚未接受的邀請。

創建工作組

1. 在主邊欄選擇 Workgroup。
2. 選擇 New Work Group。
3. 輸入易於識別的組名，例如 KYC Review Team。
4. 添加説明，解釋該組的職責。
5. 選擇應為該組接收或領取案件的成員。
6. 保存後，在 Work Group 列表中確認成員人數。

謹慎選擇角色

Analyst 負責日常領取和處理案件；Senior Analyst 處理複雜案件並複核初級人員的決定；Compliance Officer 審批較高風險案件並配置合規規則；Viewer 僅有讀取權限；Auditor 則審閲審計信息和報告。

Integration Admin 用於管理 API 密鑰、SSO 和 webhook。不要僅為解決單一權限缺失而授予廣泛的租户管理權限。

排查訪問問題

如用户看不到某個模塊，請確認邀請已接受、賬户處於啓用狀態、角色適用於正確的租户或業務單位，並且用户屬於所需工作組。

預期結果

受邀用户可按獲分配的範圍登錄；工作組成員身份可支持相關案件路由和團隊組織，同時不會授予無關的管理權限。